Ningbo Paint and Coating Industry Association
導語
防水材料是現代建筑必不可少的功能性建筑材料。建筑防水材料是一種使建筑物具有防滲透、滲漏和侵蝕的建筑功能材料,在房屋建造成本中占比不到3%,但建筑漏水和受潮不僅會給人們生活帶來不便,甚至會縮短建筑物的壽命,造成大量的財產損失和危及生命,重要性不言而喻。

建筑防水材料是建筑物的維護結構,作用是在建筑物表面構筑防水層,以達到防水和抗滲漏目的。改革開放以來,隨著國民經濟的騰飛以及建筑業的不斷擴張,我國防水材料行業也進入高速發展時期。目前防水材料主要分為兩大類,防水卷材占比約65%,防水涂料占比約25%。防水材料產業鏈清晰,上游原材料主要為石油化工產品,下游需求則集中在建筑工程領域。防水材料的主要原材料包括瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、乳液等,與石油化工產業息息相關,因此受國際原油市場影響較大。防水材料應用領域涵蓋建筑行業多個方面,主要有房屋建筑、交通基建、市政工程、水利設施等,與國家房地產投資以及基建投資有較強關聯性。
上游行業
從建筑防水材料的成本占比情況來看,直接材料的成本占比最高為91.02%。而防水材料生產所需的原材料主要為瀝青、聚酯胎基、SBS改性劑、基礎油、膜類(含隔離膜)、聚醚、乳液、石蠟等石化產品,因此產業生產成本與國際成品油價格息息相關。
建筑防水材料成本占比情況

防水建筑材料行業瀝青需求主要是指用瀝青進行的防水卷材生產。據國家統計局統計數據顯示,2015年以來,我國石油瀝青產量整體呈現穩步增長的趨勢。2020年,中國石油瀝青產量為6279.6萬噸,同比增長24.6%。2021年中國石油瀝青產量為5551.7萬噸,同比下降11.59%。2022年中國石油瀝青累計產量為3849.4萬噸;截止到2023年4月中國石油瀝青累計產量為1180.2萬噸.
2016-2023年1-4月中國石油瀝青產量情況

《2023-2028年中國建筑防水行業現狀及發展投資前景預測分析報告》涵蓋行業最新數據,市場熱點,政策規劃,競爭情報,市場前景預測,投資策略等內容;報告針對建筑防水行業產品分類、應用、行業政策、產業鏈、生產模式、商業模式、行業發展有利因素、不利因素和進入壁壘做了詳細分析。
防水涂料行業
近年來,隨著國民經濟的發展和建筑業的持續增長,我國建筑防水材料行業得到了迅速發展,新材料、新工藝不斷增加,生產能力顯著提高。根據中國建筑防水協會的相關數據,2015-2018年,中國防水建筑材料產量逐年上升,由17.75億平方米增長至22.12億平方米。2019年防水建筑材料產量大幅度減少。2020年,防水建筑材料產量增加至37.75億平方米,由于疫情的影響,增速有所放緩,并呈現前低后高態勢。2021年防水建筑材料產量達40.92億平方米。2022年,我國的建筑防水材料產量為34.62億平方米,出現近十年以來建筑防水材料產量首次負增長。

2015—2022年中國建筑防水材料產量統計情況
我國建筑防水材料大致可以分為防水卷材、防水涂料、玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料以及其他新型防水材料,據中國建筑防水協會,2021年,我國防水卷材產品占比約69.57%,防水涂料占比約25.10%,其他新型防水材料占比約4.04%,玻纖胎瀝青瓦等其他防水材料占比合計約1.29%。其中,防水卷材又分為SBS/APP改性瀝青防水卷材、合成高分子防水卷材和自粘防水卷材,其占比分別為37.09%、9.92%和22.56%。
2021年中國建筑防水材料產品占比情況

競爭格局
近年來,為不斷適應國家建設事業的需要,建筑防水應用領域已從以傳統的房屋建筑防水為主,向各類隧道、高速鐵路、高速公路、橋梁、城市軌道交通、城市高架道路、地下空間、環保設施、水利設施和機場碼頭等工程防水領域延伸和拓展,建筑防水已成為各類建設工程中不可或缺的一個重要組成部分。截止2021年我國共有839家規模以上防水企業,同比增長16.04%。2022年上半年,我國共有829家規模以上防水企業。
2016—2022上半年我國規模以上防水企業數量及增速

2016-2021年,我國建筑防水材料行業規模以上的企業營業收入上下波動,2021年,筑防水材料行業規模以上的企業營業收入為1261.59億元,同比增長16.06%。2022年10月24日,住建部發布了《建筑與市政工程防水通用規范》,新規在防水設計工作年限、防水材料、工程等級界定、防水層數等多個方面做出了更為規范和科學的界定,在完善行業規范的同時,直接增加了防水材料的使用量。通過相關機構測算,僅建筑工程的屋面、室內以及地下等部位的防水市場空間有望提升65%左右,預計短期內建筑防水材料行業規模以上的企業營業收入將繼續保持上升趨勢。2022年上半年,829家規模以上(主營業務收入在2000萬元以上)防水企業的主營業務收入累計為569.91億元,比去年同期增長26.2%
2016—2022上半年我國規模以上防水企業主營收入及增速

行業發展
目前,國內建筑防水行業集中度較低、市場較為分散,大多數企業規模小、技術水平及生產工藝落后,行業環保問題突出。近年來,隨著質量監督、打假質檢、環保督查、安全生產、綠色節能等監管及產業政策對防水行業的逐漸規范,以及產品結構優化升級,下游客戶對防水產品品質要求不斷提高,大型防水企業的競爭力逐步增強,防水制造行業市場集中度呈現逐年上升趨勢,并逐步向龍頭企業聚攏。
近年來,我國信息技術發展迅速,5G、物聯網、大數據、云計算、數據庫等新一代信息技術發展迅速,建筑防水材料企業要不斷加大研發費用投入,加速企業數字化轉型,實現降本增效的目的。利用數字化轉型提高企業的組織效能和管理效率,通過數字信息賦能行業運行全過程,為產品的驅動創新提供一定的數據支撐。目前,東方雨虹已經初步完成了數字化轉型,大力建設智慧工廠,實行智能巡檢,打造智能化裝備系統,全面推動行業的數字化發展。
來源:涂料市場